Корпорация АФК "Система" решила удвоить объём размещения 5-летних облигаций серии 002Р-14 с возможностью выкупа через два года с первоначального объёма 5 миллиардов до 10 миллиардов рублей, об этом "Интерфаксу" сообщил источник, работающий на финансовом рынке.

Процесс приёма заявок на выпуск состоялся 29 мая с 11:00 до 15:00 по московскому времени. На момент открытия книги заявок ставка купона не превышала 18% годовых, однако в процессе маркетинга она была снижена. Окончательная ставка купона была утверждена на уровне 17,5% годовых, что обеспечивает доходность к выкупу в размере 18,97% годовых. Облигации будут приносить фиксированные ежемесячные купоны. Техническое размещение запланировано на 2 июня.

Организаторами выступают такие финансовые структуры, как:

• Альфа-банк
• "ВТБ Капитал трейдинг"
• МТС-банк
• Совкомбанк

Данные облигации доступны для покупки инвесторами без квалификации. Более того, выпуск соответствует требованиям для инвестирования средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

На конец 2025 года чистые финансовые обязательства центрального офиса АФК "Система" снизились на 4,8% за четвертый квартал, составив 368 миллиардов рублей. В настоящее время в обращении находятся 35 выпусков биржевых облигаций компании на сумму 341 миллиард рублей.