Ежедневный обзор и прогноз событий на фондовом рынке США от Михаила Денисламова, заместителя директора Freedom Capital Markets Research.
Рынок накануне
Основная сессия 4 октября на американских фондовых площадках закрылась в плюсе. S&P 500 прибавил 0,9%, Dow Jones вырос на 0,81%. Russell 2000, обогнав остальные бенчмарки, повысился на 1,5%. Nasdaq при поддержке большей части бигтехов и ИТ-сектора в целом (XLK: +0,99%) поднялся на 1,22%. Лидером роста в « великолепной семерке» стала Tesla (TSLA: +3,91%). Предстоящая 10 октября презентация роботакси может стать поворотным моментом для электромобильного гиганта.
Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства (non-farm payrolls) в США в сентябре достигло максимума с марта на отметке 254 тыс., значительно превысив консенсус 140 тыс. и ориентир Freedom Broker на отметке 120 тыс. В результате безработица снизилась до 4,1% при прогнозе Freedom Broker 4,3% и среднерыночных ожиданиях 4,2%. Уверенная динамика этих показателей выступает позитивным сигналом для экономики США и подтверждает вероятность её «мягкой посадки». На фоне публикации отчета Минтруда ожидаемо были пересмотрены ориентиры в отношении шага снижения ставки ФРС на следующем заседании. CME Watch Tool оценивает вероятность её уменьшения на 0,25 б. п. как 97%. Однако до ноябрьской встречи FOMC выйдет немалое количество важных статданных, способных заметно изменить настроения на рынке.
Также важно отметить завершение непродолжительной забастовки американских портовых рабочих в результате достигнутого соглашения о повышении зарплат.
Новости компаний
— Rivian (RIVN: −3,2%) снизила годовой прогноз поставок с 54 тыс. до 47–49 тыс. единиц ввиду перебоев в производстве из-за нехватки компонентов на платформах R1 и RCV.
— Акции Albemarle (ALB: +8,3%) позитивно отреагировали на сообщение Reuters со ссылкой на неназванный источник о том, что Rio Tinto (RIO) ведёт переговоры о приобретении производителя лития Arcadium Lithium (ALTM), который может быть оценен в сумму от $4–6 млрд.
Мы ожидаем
С важными для инвестсообщества комментариями сегодня выступят президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, член совета управляющих ФРС Мишель Боумен и глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари. В макроэкономическом календаре выделяется публикация статистики потребительского кредитования за август (консенсус: $12 млрд, июль: $25,5 млрд). Однако эти данные едва ли окажут значительное влияние на ход торгов. Гораздо более важным для рынка релизом на этой неделе станет статистика индекса потребительских цен (CPI) за сентябрь.
В конце пятидневки стартует сезон отчетов за третий квартал. Свои результаты представят PepsiCo (PEP), Delta Airlines (DAL), а также крупнейшие финансовые корпорации, в том числе JPMorgan (JPM).
Фьючерсы на американские фондовые индексы находятся под небольшим давлением. Доходности 10-летних трежерис поднялись выше 4%. Внешний фон остается умеренно позитивным. Гонконгский Hang Seng в ходе торгов 7 октября вырос на 1,4%, японский Nikkei поднялся на 1,8%.
На предстоящую сессию в США прогнозируем среднюю внутридневную волатильность. Баланс рисков оцениваем как нейтральный. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5710–5790 пунктов (от −0,7% до +0,7% к уровню закрытия 4 октября).
В поле зрения
— Акции Hims & Hers (HIMS) 9 октября заменят бумаги Vector Group (VGR) в S&P 600.
— CEO Volkswagen Оливер Блум полагает, что ЕС должен скорректировать запланированные тарифы для ввоза китайских электрокаров и заменить эти меры на взаимный кредит на инвестиции.