Сотрудничающий с Eli Lilly разработчик препарата от ожирения BioAge подал заявку на IPO в США. Крупнейшее в мире академическое издательство Springer Nature планирует листинг во Франкфурте этой осенью. Инвесторы в Индии в течение первой недели после размещения перепродают более половины акций. Что нового произошло на рынке IPO за неделю — рассказываем в нашей подборке.
Что стало известно о будущих размещениях
Разработчик препарата от ожирения BioAge Labs, который сотрудничает с Eli Lilly, подал заявку на IPO в США под тикером BIOA. BioAge объявил о планах выйти на биржу через несколько месяцев после того, как привлёк $170 млн в ходе раунда частного финансирования. Стартап начал деятельность в 2015 году, но пока не получил прибыли. В первой половине этого года компания получила $26,6 млн убытка.
Крупнейшее в мире научное издательство Springer Nature скорее всего уже на следующей неделе объявит о намерении разместить акции на Франкфуртской фондовой бирже, сообщили Reuters несколько источников. По их словам, Springer Nature планирует провести IPO этой осенью. По данным агентства, издатель научных журналов Nature и Scientific American может претендовать на рыночную стоимость в 9 млрд евро с учетом долга.
Испанский производитель замороженного теста и выпечки Europastry также собирается выйти на биржу этой осенью, сообщила со ссылкой на источники газета Expansion. В июне компания из Барселоны объявила, что приостановит запланированный листинг не менее 25% своих акций на Мадридской фондовой бирже после того, как политическая нестабильность во Франции потрясла европейские фондовые рынки. Europastry собиралась провести допэмиссию на сумму около 225 млн евро. Кроме того, основные акционеры планировали продать часть принадлежащих им акций. Europastry работает более чем в 80 странах и управляет 27 заводами в Америке и Европе.
Индийская Bajaj Housing Finance рассчитывает на оценку в 583 млрд рупий ($6,9 млрд) в ходе одного из крупнейших в этом году IPO в стране. Это второй по размеру активов игрок на рынке ипотечного кредитования. Bajaj проведет первичное публичное размещение акций на $782 млн с 9 по 11 сентября в ценовом диапазоне 66-70 рупий за бумагу.
OfBusiness, поддерживаемая SoftBank торговая сырьевая площадка формата B2B, намерена разместить на индийском фондовом рынке акции на сумму до $1 млрд, сообщил агентству Reuters её финансовый директор Бхавеш Кесвани. По его словам, маркетплейс планирует листинг во второй половине 2025 года и ведёт активные переговоры с крупнейшими американскими банками.
Кабельный новостной канал Newsmax конфиденциально подал заявку на IPO в США, сообщил Reuters. Медиасеть, чья аудитория насчитывает более 40 млн американцев, стремится привлечь до $75 млн в ходе IPO, которое может пройти в конце этого года или в начале 2025-го.
Шведский девелопер SBB в ближайшем будущем объявит о намерении вывести на биржу дочернюю компанию Sveafastigheter, сообщила шведская деловая газета Dagens Industri со ссылкой на источники. SBB проходит многолетнюю реструктуризацию, чтобы избавиться от долгов.
Кто отменил или отложил IPO
Индийский фондовый регулятор приостановил IPO цементной компании JSW Cement на $477 млн, не указав причину своего решения. Предприятие входит в холдинг JSW Group миллиардера Саджана Джиндала. JSW Cement подала заявку на листинг в августе, планируя заработать на горячем фондовом рынке страны и высоком спросе на строительные материалы.
Китайская цифровая платформа Qifa отложила IPO в Москве из-за высоких процентных ставок в России и сложной деловой среды, сообщил её основатель Сунь Тяньшу агентству Reuters. По его словам, листинг на 1,7 млрд рублей ($18,9 млн) изначально планировалось провести в августе. До прошлого года основной деятельностью Qifa был импорт китайских потребительских товаров в Россию. В этом году компания начала торговать и в обратном направлении.
Другие важные новости из мира IPO
Более половины акций, размещаемых на IPO в Индии, инвесторы продают в течение первой недели после листинга. К такому выводу пришел Совет по ценным бумагам и биржам страны (SEBI), изучив ситуацию на фондовом рынке в период с апреля 2021 по декабрь 2023 года. Исследование показало, что паевые инвестиционные фонды дольше удерживают акции после IPO, в то время как банки быстро их продают. По данным SEBI, банки продавали 80% бумаг в течение недели после листинга, розничные инвесторы — 43%.