Калифорнийский стартап Astera Labs, проектирующий устройства высокоскоростной передачи данных для дата-центров, привлёк $713 млн в ходе IPO в Нью-Йорке. Компания разместила акции выше ценового диапазона, который уже был поднят ранее.
Детали
Astera и её акционеры продали в ходе первичного публичного размещения 19,8 млн акций по $36 за бумагу, говорится в заявлении на сайте стартапа. Первоначально компания планировала разместить акции на бирже по цене от $27 до $30 за бумагу. 18 марта Astera увеличила целевой диапазон до $32-34 за акцию и объём размещения.
Исходя из количества находящихся в обращении акций, рыночная стоимость Astera на IPO составила $5,5 млрд, пишет Bloomberg. Полностью разводненная стоимость стартапа — с учетом опционов на акции и акций с ограниченным доступом — приближается к $6 млрд. Акции Astera начнут торговаться на Nasdaq в среду под тикером ALAB.
Около 3 млн акций в рамках IPO разместили акционеры. В том числе, 2 млн акций продает группа Upward Bound Youth, остальные акции продают C&F Investments и инвесторы с долями менее 1%.
В число инвесторов Astera входит венчурное подразделение Intel, говорится в статье. Крупнейший акционер Astera — инвесткомпания Sutter Hill Ventures, которая после листинга будет контролировать 12,6% акций компании. Аффилированные с Fidelity фонды будут владеть 6,4% акций. Основатели стартапа — главный исполнительный директор Astera Джитендра Мохан и главный операционный директор Санджай Гаджендра — будут владеть 6,1% и 5% акций соответственно.
Нагретый рынок
Листинг Astera стал одним из крупнейших в этом году, отмечает Bloomberg. IPO Astera превзошло листинги американских технологических компаний Instacart и Klaviyo, разместивших в сентябре прошлого года акции на $660 млн и $659 млн соответственно. IPO Instacart и Klaviyo, а также крупнейшее в 2023 году размещение акций британского разработчика микросхем Arm Holdings на $5,2 млрд не вызвали ажиотажа на листингах, но с тех пор рынок нагрелся. По подсчетам Bloomberg, в этом году IPO в США привлекли более $7,2 млрд без учета Astera.
Сама Astera в ходе подготовки к IPO воспользовалась спросом на инвестиции, связанные с искусственным интеллектом. Astera разрабатывает устройства передачи данных для дата-центров: кабели, устройства для улучшения сигнала (ретаймеры), а также контроллеры для модулей памяти, говорится на её сайте. Стартап не забыл упомянуть, что его устройства «специально созданы для полного раскрытия потенциала облачной инфраструктуры и инфраструктуры искусственного интеллекта».
Акции связанных с ИИ-технологиями компаний во главе с Nvidia резко выросли за последний год из-за ажиотажа вокруг искусственного интеллекта, что позволило поднять фондовые индексы в США до рекордных высот.
На очереди
IPO Astera прошло накануне ещё одного потенциально крупного листинга. В среду IPO проведет американская Reddit Inc., владелец одноименного интернет-портала. Reddit планирует разместить 22 млн акций по цене $31–34 за бумагу и привлечь до $748 млн. Акции будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером RDDT.