Обзор рынков подготовили аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Валютный рынок

После заметного ослабления на последних двух сессиях нацвалюта в предпоследний торговый день октября продемонстрировала умеренное укрепление. По итогам биржевых торгов среды курс по паре USDKZT опустился до отметки 488,39 тенге за доллар (-2,96 тенге). При этом торговая активность сохранилась выше средних значений текущего года – совокупный объём торгов составил 239,6 млн долларов (+5,6 млн). Увеличение предложения инвалюты на локальном рынке могло быть обусловлено её привлекательным уровнем продажи, фиксацией прибыли валютными трейдерами, а также притоком средств нерезидентов на фоне высоких ставок по тенговым инструментам.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Денежный рынок

Индикативные ставки денежного рынка показали рост в среду, но удерживаясь при этом вблизи нижней границы коридора базовой ставки НБРК: доходность однодневных операций репо возросла до 13,58% годовых (+8 б.п.), в то время как привлечение ликвидности с помощью операций валютного свопа стоило участникам рынка 9,32% годовых (+81 б.п.). Отметим, что открытая позиция по операциям НБРК удерживается вблизи 6,8 трлн тенге задолженности перед рынком.

Фондовый рынок

В среду индекс KASE показал нейтральную динамику, сохранившись у отметки 5 216,7 пункта (+0,04%). Рост акций Народного Банка (+0,7%) и Air Astana (+0,7%) был практически полностью нивелирован снижением долевых инструментов Kaspi (-1,0%) и KEGOC (-0,4%). Из предстоящих событий на фондовом рынке отметим ВОСА Казахтелекома (31.10), а также публикацию операционных отчетов Казатомпрома (01.11), КМГ (~01.11) и Air Astana (05.11).

Нефть

Цены на нефть Brent в среду немного восстановились, достигнув отметки 72,6 доллара за баррель (+2,0%) на фоне неожиданного падения запасов сырья в США (-515 тыс. баррелей) и анонсированного ранее её закупки для пополнения американского стратегического резерва на 3 млн баррелей.

Рисковые активы

На рынке рисковых активов прошла небольшая коррекция на фоне слабых данных по росту экономики США: в 3 квартале рост ВВП составил 2,8% при ожиданиях увеличения на 3,1%, проинфляционных данных по числу созданных рабочих мест в частном секторе от ADP: +233 тыс. за октябрь при прогнозе увеличения на 110 тыс., а также слабой отчетности отдельных компаний, например, AMD, Robinhood, Coinbase, и т.д.. В этом ключе отметим, что после закрытия рынка слабыми вышли финрезультаты Microsoft (акции падают на 3,7%) и Facebook (-3,2%), что может подтолкнуть инвесторов к дальнейшей фиксации прибыли. Сегодня также ожидаются квартальные результаты Apple и Amazon, а также Uber, Merck, Intel и т.д.

Защитные активы

В безрисковых инструментах основные изменения отмечены в котировках золота (+0,7%), что во многом обусловлено отсутствием явного лидерства у кандидатов в президенты США и потенциального повторения споров по аналогии с 2020 годом.

АДР Kaspi на Nasdaq выросли на 8% на фоне сильных финрезультатов

Неоднозначные результаты компаний США поставили инвесторов в тупик

Сильный отчет Tesla улучшил рыночный сентимент