Панельная дискуссия о перспективах молочного рынка вызвала наибольший интерес в деловой программе
«Эпоха лёгких денег и наращивания валовых литров закончилась»
Панельная дискуссия о перспективах молочного рынка, которую собрал сегодня национальный союз производителей молока (Союзмолоко) на «Агроволге», вызвала наибольший интерес в деловой программе. Мест хватило не всем желающим, и некоторые просто выстраивались прямо позади стульев. Правда, если зрительский интерес ничуть не снизился, то вот про уровень спикеров так не скажешь.
Годом ранее обсудить насущные проблемы отрасли здесь обсуждали гендиректор Союзмолока Артём Белов, вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, предправления Союзмолока и президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр. В этом году проблема стала острее, но участвовали прежде всего замы. Видимо, все «боли» отрасли уже понятны, а волшебную таблетку от них так пока и не нашли.
Гендиректор союза производителей молока РТ (Татмолсоюз) Денис Пирогов начал с позитива и показал слайд, где «чествовали» лидеров производства и переработки молока. На этом позитив кончился, и дальше перешли к, как выразился докладчик, «не очень приятным» цифрам, таблицам и графикам. Ещё в начале июня союз, объединяющий 70% молочных предприятий РТ, обратился в минсельхозпрод РТ с просьбой помочь субсидиями. Сегодня такой просьбы не прозвучало, и это по-своему показательно.
Накануне, в первый день «Агроволги», гендиректор холдинга «Чистополье» Наиль Залаков заявил, что закупочные цены на молоко «ниже плинтуса». «Мы каждый день реализуем 5 тысяч тонн молока, ежемесячно теряем 1,5 миллиарда рублей денежной выручки. Ежемесячно! И эта ситуация безразличной оставаться не может», — сокрушался в апреле и. о. спикера Госсовета РТ Марат Ахметов, призывая спикеров заксобраний Поволжья разобраться с вопросом. Пока не разобрались. Ахметова, кстати, сегодня тоже не было — сопровождал в Алексеевском районе председателя совета Центросоюза России Дмитрия Зубова.
В последние полгода закупочная цена падала, а теперь стабилизировалась на уровне 33 рублей за литр, отметил Пирогов. Последние месяц-полтора цены держится на этом уровне, а как дальше будут развиваться события, пока неясно. Текущая цена «не очень радует». Для сравнения, в июне прошлого года было 40 рублей. На «удачу на рынке» надеяться уже не приходится, на помощь властей, видимо, тоже.
«Цена уже приблизилась к точке безубыточности. Кто-то уже работает в минус, кто-то в ноль, и здесь важно, что эпоха лёгких денег и наращивания валовых литров закончилась. Теперь выживание и развитие хозяйства зависит исключительно от его внутренней экономической устойчивости и умения контролировать каждый рубль затрат», — обозначил руководитель Татмолсоюза.
Конечно, молочники надеются на улучшение ситуации в дальнейшем, сказал Пирогов, не уточнив сроков улучшения. Но ждать не надо, нужно прежде всего работать с себестоимостью продукции. Спикер призывал управлять фермой с детальным учетом, в идеале ежедневно анализировать затраты и текущий финансовый результат, чтобы не горевать в конце квартала, кода менять что-то уже поздно. В плане экономики и технологии Татмолсоюз готов помогать, заверил докладчик.
Молочники надеются на улучшение ситуации в дальнейшем, сказал Пирогов, не уточнив сроков улучшения
Татарстан думает над своими экспортными субсидиями для молочников, потому что федеральные «ничтожные»
Скачки закупочных цен на молоко очень болезненные для Татарстана как крупнейшего производителя молока, признал замглавы минсельхозпрода РТ Гелюс Баязитов. Сегодня прирост по молоку дают крупные современные холдинги, а вот малые хозяйства объёмы сокращают, отметил он. Однако в республике много мер поддержки как для фермеров, так и для крупных компаний, отметил чиновник. К слову, тут же, но вчера, малые хозяйства жаловались на серьёзную разницу в поддержке крупных холдингов и отдельных хозяйств. Эти претензии Баязитов напрямую не комментировал.
По анализу минсельхозпрода РТ, с начала года средняя закупочная цена на молоко упала на 6 рублей, и в июне было падение на рубль. Это динамика у крупных производителей. У личных подсобных хозяйств «провал» по цене ещё сильнее — 8 рублей. Стоимость производства молока, разумеется, не падает.
Хорошая новость в том, что в соседних регионах закупочные цены уже растут. Так, в Кировской области показатель 44-46 рублей. Компания «Данон» готов повышать цену на 4,5 руб., если заключается долгосрочный контракт, отметил замминистра. Но важно, чтобы молоко было качественное, предупредил он. «Цены поднимаются, много таких примеров», — уверял Баязитов.
Впрочем, работу с себестоимостью никто не отменял. «Оптимизация затрат [нужна], есть много резервов. Резервы — это прежде всего корма, которые занимают 50-60 процентов себестоимости. К сожалению, есть хозяйства, которые пока не завершили даже первый укос, а у некоторых идёт уже второй», — подчеркнул спикер. Ещё призывал заниматься бережливым производством.
Ещё один резерв — это наращивание экспорта. Дополнительные объёмы из Татарстана уже пошли, например, в Беларусь, но пока рост поставок незначительный, признал курирующий тему экспорта замглавы минсельхозпрода РТ Рустем Гайнуллов. Есть федеральная программа поддержки экспорта, но из-за секвестра бюджета в этом году её финансирование сократилось с 15 млрд рублей до 5 миллиардов. Эта сумма «ничтожная».
Так что республика думает, что может сделать сама. Сейчас рассматривается возможность субсидий продажи молочной продукции в дальние регионы (больше 1,2 тыс. км от РТ) и на экспорт, возмещения затрат на логистику. Проект программы готов, но окончательного решения пока нет.
Производство уже на 1-3% уходит в «минус», обозначил в своём выступлении владелец «Красного Востока Агро» Адель Хайруллин
Выгоды нет, но и не катастрофа: расклад от Аделя Хайруллина
Сегодня цена на сырое молоко «некомфортная» для производителя. И тем не менее, в некоторых хозяйствах какая-то рентабельность сохраняется. Но большинство говорит о том, что производство уже на 1-3% уходит в «минус», обозначил в своём выступлении владелец «Красного Востока Агро» Адель Хайруллин.
«Мы понимаем, что сейчас большинство производителей сырого молока в республике не находятся в тех комфортных условиях, которых они были год назад. Выгоды нет, но и то, что это катастрофа тоже сказать тяжело», — отметил он.
Сейчас отрасль находимся в той точки экономики, когда нет таких больших складских остатков, как, например, в 2022-м году после начала СВО. Но в то же время производитель уже практически исчерпал все возможности оптимизации производства. И сейчас уже нужно работать над ценой для «сырьевиков», чтобы они вышли на рентабельность хотя бы 14-18%.
Для наглядности Хайруллин сравнил ситуацию на республиканском рынке сырого молока с положением дел в штате Орегон в США. У регионов схожие характеристики — численность населения, климат. На презентации, которая сопровождала выступление спикера, график показывал в колебания цен в Оригоне, аналогичные российским — от $0,35 до $0,6 за литр в течение последних трёх лет. «Качели [цен на молоко] есть в Штатах? Конечно, они есть!», — отметил Хайруллин.
Только к решению общей проблемы ценовой нестабильности в США нашли свой интересный подход. Там работает Federal Milk Marketing Orders (FMMOs) — система правил, которая регулирует покупку молока у фермеров и устанавливает минимальные цены на него. Согласно ней все молоко делится на четыре класса:
- жидкое молоко (для продажи в бутылках, пакетах и т. д.);
- сырье для мягких продуктов (мороженое, йогурт, творог);
- молоко для производства твердого сыра;
- масло и сухое молоко.
Каждый месяц рассчитывается минимальная цену для каждого класса, и переработчик не может заплатить меньше этой цены. Но при желании может поставить цену выше. При этом, деньги от продажи молока не идут напрямую производителю, они сначала попадают в специальное подразделение минсельхоза США (всего их в стране 11). И уже именно минсельхоз выплачивает средневзвешенную цену всем «сырьевикам». Разумеется, у этой системы есть свои плюсы и минусы, но к ней стоит приглядеться, резюмировал Хайруллин.
В любом случае, сейчас производитель молока должен понимать, что ценовые качели будут и дальше. И стоит деятельность планировать с учетом сегодняшней цены и искать возможности оптимизации. «Да, сейчас определенно будет проходить некоторая „засушка“ производителей. В принципе, эффективные будут оставаться, а неэффективные, естественно, продавать дело и уходить», — прогнозировал спикер. Но оговорился, что на рынке всегда есть 5-6% участников, кто содержит ферму «для души» и покрывает её расходы за счёт другого бизнеса.
Сейчас производитель молока должен понимать, что ценовые качели будут и дальше
В ближайшем будущем фактор Беларуси никуда не денется, а господдержка станет жестче. Какие ещё тенденции?
От положения дел на молочном рынке в республике переходим к общероссийским ключевым трендам отрасли. После «достаточно значительной» просадки спроса в 2025-м году, по итогам четырёх месяцев текущего года наблюдается прирост порядка 4%, обозначил директор аналитического департамента «Союзмолоко» Алексей Воронин. Больше всего приросли сливки (+8%), сливочное масло и творог (+7%), сыры (+4%). При этом «в минус» ушли маргарины и спреды (9%), мороженое (12%), сырные продукты (34%).
Ценовая динамика на прилавке на молочные продукты в текущем году «достаточно умеренная». Молочная отрасль растёт по ценам в несколько раз медленнее, чем продовольствие в целом. К примеру индекс потребительских цен на молочку вырос за год на 0,6%, а на яйца — 10%. Во многом это связано со снижением цен на сырье, которое производители транслируют на полку, указал Воронин. Но признал, что динамика «не совсем сопоставима: «Минус примерно от 17 до 20 процентов закупочных цен и рост на полке примерно на 0,6 процента», -подсчитал он. И добавил, что в этом вопросе нужно подключиться и торговым сетям.
«Несмотря на все сложности», производство товарного молока тоже продолжает прирастать — хоть и более медленными темпами, чем в предыдущие периоды. «По итогам пяти месяцев мы видим прирост примерно на 0,8%. Это около 100 тысяч тонн», — подсчитали в «Союзмолоке». Наиболее заметный рост показывают сельхозорганизации: 2,5% или около 300 тыс. тонн. При этом у небольших хозяйств и КФХ динамика, напротив, отрицательная.
Рост производства молока по регионам распределился тоже неравномерно. Согласно данным Росстата рейтинг возглавил Татарстан (+1,6 тыс. т.), сразу за ним — Краснодар (+1,2 тыс.т), на третьем месте — Воронеж (+ 1 тыс. т). При этом цена в РТ оказалась ниже — 36,6 руб./кг против 41 руб. в Краснодарском крае и 37,5 руб. в Воронежской области. Средняя же цена по стране — порядка 39,5 рублей, что на 15% ниже прошлогодних показателей. «И на самом деле, уже хочется верить, что мы близки к дну, нащупали некое вот такое плато, и дальнейшая динамика будет с учетом растущего потребления», — рассчитывает на рост закупочной цены Воронин.
Среди категорий молочных продуктов наибольший рост производства пришелся на сливки (+10%), творог (+7%) и сыры (+4%). Увеличилось производство биржевых категорий продукции: сухое обезжиренное молоко, сывороточно-сухие продукты, концентраты сывороточных, молочных белков.
Рост поставок из Беларуси. Во многом прирост потребления «молочки» обеспечивался не российским продуктом, а поставками из Беларуси. По оценке спикера, доля белорусской продукции на российском рынке за четыре месяца выросла на 2% и достигла 19,5%. Что не может не отразиться на цене. При этом «в ближайшем будущем фактор Белоруссии никуда не денется», и важно выстраивать совместную работу. И речь идёт об объединении не только рынка готовой продукции, но и о рынке сырого молока.
Сокращение объёмов фальсификата. С одной стороны наблюдается прирост производства товарного молока, с другой стороны есть сокращение объёма выпуска молочной продукции в целом — по итогам пяти месяцев на 0,3%. «Вопрос: куда девается сырое молоко?» Согласно собственным проверкам «Союзмолока», число случаев выявления фалисификата сократилось примерно на 30% в сравнении с прошлым годом. Эффект Воронин связал с отменой льготного НДС для продукции с заменителями молочного жира, которая вступила в силу с 1 июля.
Остановился рост запасов молочной продукции. Как правило, к середине года затоваривание складов растёт за счёт сезонного увеличения производства. Сейчас этого роста нет. «Сигнал очень неустойчивый», но сохраняется уже несколько месяцев.
Растёт экспорт. По итогам первых четырёх месяцев, по оценкам Союзмолока экспорт молочной продукции вырос примерно на 20%. Ещё 10 лет назад речь шла примерно о 500 тыс. тонн в молочном эквиваленте, то сейчас рынок уже вышел миллион тонн. При сохранении тренда объём может достичь 1,2 млн. т, а это сопоставимо с 5% от внутреннего рынка.
Господдержка будет ужесточаться. Объёмы поддержки молочной отрасли из федерального бюджета снижаются, хотя и молочная отрасль «далеко не в первой пятерке по объёмам снижения». Уже сократилось субсидирование льготных кредитов, а также обсуждаются инициативы, ужесточающие условия получения поддержки. К примеру минфин РФ настаивает на запрете на выплату дивидендов, распределении чистой прибыли и наличие депозитов от одного года в размере, сопоставимом с размером получаемых субсидий. Речь идёт и об ограничении субсидий на зарубежную технику и оборудование. Кроме того, со следующего года молочников ждёт отмена субсидий на килограмм переработанного молока. При этом он признал, что есть и позитивные изменения: действует новая мера возмещения до 70% затрат на селекционно-племенную работу.
Рынок ждут рекорды по потреблению молока. «Союзмолоко» во втором полугодии ожидает, что потребление молочных продуктов продолжит расти — примерно плюс 2%. Прогнозируемый объём — 32,2 млн т. в молочном эквиваленте. Это станет новым рекордом современной России. По оценке Воронина, рынок поддержит разгрузка складов и рост потребления, «Экспортные и внутренние рынки на себя перетянут около 300 тысяч тонн. И, в принципе, мы практически выйдем на среднее-многолетние значения чуть выше 1,3 -1,4 миллиона тонн. Сейчас это 1,8 миллиона».
Главные драйверы отрасли
Переориентация производства по предпочтениям потребителя. В последние годы вкусы потребителя меняются. «Это питание на ходу, это различные формы сбалансированного питания. Это какая-то готовая еда в виде сырников те же самых. То есть, время не стоит на месте, и современный потребитель хочет уже не просто кефир в треугольном пакетике или молоко, а какой-то новый формат, новый продукт». Так в перспективе до 2030 года наиболее востребованными окажутся сыры, мороженое, сливочное масло и сливки, йогурты, белковые коктейли. Немного меньший прирост потребления покажут питьевое молоко и «кисломолочка», творог и сухие продукты. А вот кефир, продукты с заменителем молочного жира, спреды продолжат своё падение.
Экспансия на международный рынок. Растёт не только объём, но и география экспорта. В то же время нужно «накачать вопросы экономики». Дело в том, что в крупнейших странах-экспортерах цены на молочную продукцию ниже. Связано это с объёмами господдержки произведенной продукции: их доля в России — 6% в Росии, а в США, Евросоюзе, Китае — порядка 17-22%.
Импортозамещение. В отрасли остаются показатели, по которым она не обеспечивает страну полностью согласно доктрине продовольственной безопасности. И в зоне риска как раз молокоемкие категории: сыры, сливочное масло, сухое молоко. Именно на их производство стоит обратить внимание.
Новая индустриализация. За 10 лет производство молока в ЛПХ и КФХ сократилось на 700 тыс. тонн, из них 500 тыс. — за последние три-четыре года. Замещают эти объёмы крупные сельхозорганизации. В дальнейшем тренд сохранится, в том числе за счёт утечки сельского населения в города.
Снижение фальсификата. Здесь открывается «достаточно большой» потенциал — около двух млн тонн сырого молока. Именно столько сегодня не достает для производства того объёма готовой продукции, которая есть на прилавках.