Акции американского разработчика программного обеспечения и поставщика серверного оборудования Oracle упали на премаркете на 8,5% после того, как выручка за последний квартал не оправдала ожиданий. Руководство Oracle заявляет о позитивных ожиданиях от «зашкаливающего спроса» на облачные мощности.
Один из худших дней для акций
Если падение котировок Oracle на 8,5% сохранится в основную торговую сессию, вторник станет худшим днём для акций компании после 12 сентября, когда бумаги обвалились на 13%, отмечает The Wall Street Journal. При этом с начала года акции Oracle выросли на 41%, в то время как индекс S&P500 – на 20%.
Большинство аналитиков сейчас рекомендуют держать акции Oracle, следует из данных MarketWatch. Согласно им, 16 экспертов присвоили бумагам рейтинг hold, 14 рекомендуют покупать акции, один — продавать.
Разочаровавший инвесторов отчет
Согласно отчету компании, выручка Oracle во втором квартале 2024 года финансового года (завершился в ноябре) выросла на 5% год к году, до $12,9 млрд. При этом, передает CNBC, консенсус-прогноз LSEG (ранее Refinitiv) предполагал рост выручки до $13,05 млрд.
В последнем квартале Oracle получила $9,6 млрд выручки от облачных услуг и поддержки лицензий. Это на 12% больше, чем годом ранее, однако аналитики LSEG ожидали выручку в размере $9,71 млрд. В других сегментах выручка сократилась. В том числе выручка от продаж облачных и локальных лицензий упала на 18%, до $1,18 млрд, при консенсус-прогнозе в $1,21 млрд. Выручка от услуг снизилась на 2%, до $1,37 млрд, и также не оправдала прогноза в $1,4 млрд. Продажи оборудования упали на 11%, до $756 млн.
Чистая прибыль составила $2,5 млрд, или 89 центов на акцию, по сравнению с $1,74 млрд, или 63 цента на акцию годом ранее. Операционная прибыль составила $1,34 на бумагу при прогнозе в $1,33, пишет MarketWatch.
Спрос на облачные вычисления
Рост выручки от облачных сервисов – единственное, чем могло похвастаться руководство Oracle, что и сделало. «Спрос на нашу облачную инфраструктуру и услуги генеративного искусственного интеллекта растёт астрономическими темпами», – заявила генеральный директор Oracle Сафра Кац.
Глава правления и технический директор компании Ларри Эллисон заявил, что Oracle строит 100 новых облачных центров обработки данных и расширяет 66 существующих, чтобы удовлетворить растущий спрос. По его словам, в ближайшие месяцы компания запустит в США вычислительный кластер из 20 новых ЦОД, подключенных к облачной платформе Microsoft Azure, и параллельно строит десятки ЦОД по всему миру, потому что «спрос зашкаливает». Клиентами Oracle также являются ИИ-стартап Илона Маска xAI, нефтесервисная компания Halliburton и южнокорейская Samsung.
Дефицит чипов
Компания Маска хотела значительно больше ИИ-чипов, чем Oracle могла поставить, отметил Эллисон на телефонной конференции с аналитиками. Графических процессоров Nvidia, наиболее эффективных в машинном обучении, повсеместно не хватало, но производитель работает над решением этой проблемы. По словам Кац, в результате в прошлом квартале Oracle задействовала только часть своих строительных мощностей.
Партнёрство с Microsoft
В сентябре этого года Oracle и Microsoft договорились о расширении партнёрства в сфере облачных вычислений. Интеграция позволила создавать облачные приложения с помощью как инфраструктурных решений Oracle, так и технологий Microsoft Azure, включая сервисы искусственного интеллекта (ИИ). Кроме того, упростился процесс покупки услуг, поскольку сервисы Oracle стали доступны пользователям Azure даже при отсутствии учётной записи в Oracle. Прежде поставщики старались привязать пользователей к своим платформам, но значимость облачных технологий выросла, и многие клиенты стали использовать несколько платформ одновременно. В ноябре Oracle заключила многолетнее соглашение с Microsoft, по которому Microsoft сможет использовать ИИ-инфраструктуру Oracle Cloud Infrastructure (OCI) совместно с собственной Microsoft Azure для поддержки поисковика Bing.