Спикер Мажилиса предложил ужесточить требования к выдаче кредитов и снизить предельную ставку по займам населению. Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка поддержало политика и заявило о намерении снижать уровень закредитованности населения через усиление законодательных требований. Здесь постараемся отделить зерна от плевел, посчитать кредиты казахстанцев и решим, станут ли бедные богатыми после поправок регулятора.

Агентством по регулированию и развитию финансового рынка прорабатываются законодательные поправки по усилению защиты прав заемщиков.

В частности, блок поправок направлен на:

• снижение закредитованности населения и ограничение роста долговой нагрузки;
• противодействие мошенничеству и защиту прав потребителей финансовых услуг;
• усиление деятельности банковского омбудсмена.

Для заемщиков, которые уже имеют проблемные кредиты, будет оказана помощь в реструктуризации долга. На законодательном уровне будут пересмотрены меры по ограничению долговой нагрузки граждан по потребительским кредитам. К примеру, предлагается ограничить начисление вознаграждения на просроченные кредиты граждан, запретить выдачу новых кредитов заемщикам, уже имеющим проблемную задолженность.

Потребительские долги

«Сегодня наблюдается тенденция активной выдачи потребительских кредитов на крупные суммы. Прежде всего, на росте потребительского кредитования также сказывается повышенный спрос со стороны населения. Это спрос на товары и услуги в рассрочку, возможность использования потребительских кредитов на предпринимательские цели» Заявила глава АРРФР Мадина Абылкасымова, выступая на парламентских слушаниях по проблемам закредитованности населения

Средний долг в результате по беззалоговым потребительским кредитам увеличился с 913 тысяч тенге на начало года до 1 млн тенге. При этом доля беззалоговых потребительских кредитов свыше 5 млн тенге уже составляет 12%, по количеству заемщиков это 3%.

«В этой связи как дополнительную меру ограничения чрезмерного роста потребительского кредита агентство предлагает на законодательном уровне ввести ограничения на максимальную сумму потребительского кредита» Мадина Абылкасымова

А был ли мальчик?

В публичной дискуссии термин «закредитованность» используется для оценки долговой нагрузки и однозначно воспринимается как проблема, требующая незамедлительного вмешательства. При этом в обоснование, как правило, приводятся обобщенные данные по количеству заемщиков в стране, общей сумме кредитов населению, без учета различий в уровне их располагаемых доходов заемщиков и целей получения займов.

фото Ильи Борового/АФК

«При этом во внимание не принимается положительный вклад кредитования физических лиц в стимулирование сбыта продукции предприятий МСБ и, соответственно, занятости населения, в обеспечение роста доступности жилья, да и в целом в рост инклюзии финансовых услуг. На 1 сентября в общем ссудном портфеле 53,2% приходится на займы физических лиц, в том числе потребительские займы составляют 34,4% общего кредитного портфеля. По статистике Национального банка, разрыв между темпами роста портфеля займов физическим лицам и общим ростом ссудного портфеля сокращается: если за 9 месяцев прошлого года этот разрыв составлял 11%, то в этом году он сократился вдвое. По данным Государственного кредитного бюро на 1 сентября этого года общее количество заемщиков – физических лиц составляет 8,4 миллиона человек, при этом у одной трети заемщиков сумма долга не превышает 300 тысяч тенге. С учетом уровня цен, это может быть, в том числе, и рассрочка на покупку кого-то товара в магазине бытовой техники» Глава Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова

В целом более половины всех потребительских займов БВУ является беспроцентной рассрочкой и, при должной финансовой дисциплине, не приводит к дополнительным расходам для заемщиков. Как следует из отчета АРРФР об оценке качества активов (AQR) за 2022 г., доля проблемных займов третьей стадии по розничным потребительским займам составляет 6%, что в 2,6 раза ниже уровня проблемных займом в секторе МСБ и в 3 раза ниже, чем в сегменте кредитов, связанных с недвижимостью.

«Таким образом, потребительские займы не представляют угрозы финансовой стабильности для кредитных организаций. В то же время, с точки зрения общественного внимания и социального благополучия, требуется регулярный анализ ситуации и, при необходимости, корректировка баланса спроса и предложения таких займов. Снова обращаясь к статистике ГКБ, менее 4% общего количества заемщиков имеют долговую нагрузку свыше 7 миллионов тенге, но при этом они составляют почти половину всего портфеля потребительских займов. Очевидно, что платежеспособность этой группы заемщиков вызывает меньше опасений. Наши общие усилия по ограничению долговой нагрузки должны быть направлены на заемщиков, имеющих небольшие доходы, которые могут столкнуться с трудностями при погашении кредитов» Елена Бахмутова

Национальный банк в недавно опубликованном отчете о финансовой стабильности за 2022 год пришел к выводу, что постпандемический спрос на займы в 2021 году послужил основной причиной ухудшения качества розничного портфеля и роста займов 90+. Снижение реальных доходов домохозяйств в прошлом году на фоне высокой инфляции также оказало негативное влияние на рост просрочки по займам.

«Однако статистика подтверждает, что принятые на уровне законодательства и регулирования меры и рост отказов в одобрении новых заявок на потребкредиты со стороны банков дают положительные результаты. Так, несмотря на то, что, по данным ГКБ, за последние 12 месяцев доля заемщиков, имеющих просроченные кредиты в целом по всему рынку, возросла с 15,1% до 17%, среди заемщиков банков она снизилась с 7,4% до 7%, а среди заемщиков МФО – с 35,5% до 28,6%. При этом рост требований коллекторских организаций – это следствие взрывного роста кредитования банков и МФО в предыдущие годы» Елена Бахмутова

В АФК считают важным отслеживать и публиковать эти показатели по данным ГКБ на регулярной основе, чтобы оценить динамику, а также понять причины и факторы, способствующие росту проблемной задолженности.

«Для недопущения роста проблемной задолженности банками индивидуально и совместно с регулятором проводятся семинары и общие кампании по повышению финансовой грамотности граждан и бизнеса. Дополнительным фактором ограничения роста проблемной задолженности должны стать предложения регулятора, поддержанные рынком, по запрету на предоставление новых кредитов заемщикам, допустившим просрочку более 90 дней, возможность добровольного запрета на получение займов, который будет способствовать сокращению импульсивных покупок в кредит и предотвращению мошеннических схем. Для эффективной борьбы с мошенническими займами и координации общих усилий банками инициировано создание антифрод центра при НБРК» Елена Бахмутова

Куда идём?

«К ограничениям потребительского кредитования, на наш взгляд, следует подходить весьма осторожно, поскольку это очень важное направление кредитования экономики, которое используется во всем мире и является источником финансирования потребления населения, которое в конечном итоге воздействует и стимулирует другие секторы экономики. Озвученная инициатива по полному запрету на продажу проблемных займов коллекторским агентствам, по нашему мнению, однозначно не решит проблему закредитованности населения. Более того, подобные меры могут привести к регрессу на финансовом рынке, поскольку институт коллекторов выполняет важную функцию и помогает в реструктуризации займов и оздоровлении кредитного портфеля банков и МФО. Отмена возможности продать проблемные займы коллекторским агентствам переложит эту функцию на самих кредиторов – банки и МФО, которые зачастую не обладают специальными знаниями и экспертностью в этой области» Говорится в отчете Halyk Finance

Ещё одним ограничением, озвученным во время слушаний, стало намерение установить верхнюю границу по выдаче потребительских кредитов. Однако учитывая распределение кредитов среди населения по сумме – всего 10% берет кредиты свыше 2,9 млн тенге, на половину заемщиков приходится всего около 8% выдач, в то время как 10% крупнейших заемщиков должны 55% от общей суммы займов, а также то, что общая динамика свидетельствует в пользу снижения среднего размера потребительского кредита.

«Мы считаем, что данная мера едва ли будет эффективна. Более того, она может ограничить возможность получить финансовые ресурсы со стороны добросовестных заемщиков с положительной кредитной историей» Halyk Finance

АРРФР также проводится работа по ужесточению требований к уставному капиталу МФО – его размеры постепенно увеличиваются и с 1 января 2024 года должны будут составить минимум 200 млн тенге. Однако стоит помнить, что МФО – это не депозитарные институты, к которым обычно применяются пруденциальные нормативы для защиты денег вкладчиков.

То есть кредиты, выдаваемые МФО, не фондируются депозитами, как в банках.

«Поэтому ужесточение требований к капиталу МФО, на наш взгляд, выглядит как ненужная регулятивная нагрузка, которая может препятствовать развитию рынка микрокредитования. Регулирование МФО должно фокусироваться только в части защиты прав заемщиков. На заемщиков, получающих потребительские кредиты, никак не влияет размер капитала МФО» Halyk Finance

Онлайн-кредиторы – это финтех-компании, которые занимаются потребительским кредитованием. Все отношения между заемщиком и кредитором в этом случае происходят через интернет. Онлайн-кредиторы оказывают значительное влияние на способы предоставления финансовых услуг, и, соответственно, по нашему мнению, они должны иметь отдельную нормативно-правовую базу и не рассматриваться в качестве МФО, основное внимание которых должно быть сосредоточено на кредитовании микро- и малого бизнеса.

«Во избежание импульсивных потребительских займов, которые проистекают из-за их лёгкой доступности оформления и повсеместности, Парламентом было предложено ужесточить требования к выдаче кредитов. Мы согласны с таким подходом – требования к заемщикам должны повышаться через совершенствование скоринговых систем кредитных институтов и тщательную проверку располагаемых доходов. В дополнение к этому мы считаем, что необходимо продолжать работу по повышению финансовой грамотности населения, прозрачности и ясности условий кредитования, а также регулирования агрессивной рекламы со стороны банков и МФО по предоставлению потребительских беззалоговых займов. Все это будет способствовать более взвешенному решению потенциальных заемщиков» Halyk Finance

Согласно статистике, потребительские кредиты все чаще берутся на недорогие товары социально уязвимым населением на фоне снижения реальных доходов, которые впервые с 2015 года упали на 1,7% по итогам 2022 года, поскольку часть населения неспособна позволить себе даже недорогие товары.

«Эта проблема едва ли решится запретами продажи коллекторам проблемной задолженности, установлением потолка кредитования или ужесточением требований к размеру капитала для МФО. Меры по снижению рисков для финансовой стабильности должны быть более таргетированными. Наряду с такими инициативами финрегулятора, как запрет на выдачу кредитов для лиц с просрочкой более 90 дней, усиление требований к заемщикам и повышение финансовой грамотности, должен проводиться подробный анализ структуры заемщиков, их доходов, а также товаров, приобретаемых за счёт кредитов. Это могло бы пролить ещё больше света на самые уязвимые группы населения и динамику бедности. В конечном итоге борьба с бедностью и повышение реальных доходов населения – самый эффективный инструмент государства, который поможет снизить долговое бремя населения и нивелирует риск его закредитованности» Заключили аналитики Halyk Finance

Ирина ЛЕДОВСКИХ